업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
7일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 44,250원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 7.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 서연이화 | 2.8% | 7.7% | 2.7 |
| 에스엘 | 2.2% | 21.0% | 9.5 |
| 쌍용차 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| S&T모티브 | 1.6% | -7.8% | -4.8 |
| 모토닉 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
| 운수장비 | 1.5% | 8.8% | 5.8 |
| 코스피 | 0.5% | 6.2% | 12.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.79% |
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 0.79% 하락하고 있다.
쌍용차
| 5,180원
▼40(-0.77%) | 모토닉
| 9,120원
▼30(-0.33%) |
에스엘
| 22,500원
0 (0.00%) | 서연이화
| 11,200원
▼150(-1.32%) |
| 증권사 목표주가 60,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T모티브의 평균 목표주가는 60,500원이다. 현재 주가는 44,250원으로 16,250원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 임은영, 장경필 에널리스트가 " 글로벌GM과 함께 간다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 60,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " 자동차부품 부문 중장기 성장성 강화 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.
| 10월30일에 S&T모티브 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,610.0억 | 265.0억 | 254.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.8% 감소 | 19.7% 증가 | 23.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 감소 | 8.0% 증가 | 370.4% 증가 |
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 상회. PER은 18.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| S&T모티브 | 모토닉 | 쌍용차 | 서연이화 | 에스엘 |
| ROE | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 3.4 | 13.6 |
| PER | 18.9 | 19.6 | 37.2 | 14.2 | 5.9 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 38.04%, 외국인 27.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.03%를 보였으며 외국인은 27.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.96%로 가장 높았고, 기관이 33.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.7%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 51,500원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 46,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
10월30일 :
S&T모티브㈜ 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
