토러스투자증권에서 8일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "외형 성장은 Hello 수익성은 Bye"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,250원을 내놓았다.
토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 3Q17 매출은 디지털, MVNO LTE 가입자 증가, 신규 렌탈 사업인 아이리빙 매출 증가로 인해 소폭 상승했으나 영업이익은 MVNO 단말 약정 고객 증가 영향으로 하락. 당기순이익은 일회성비용인 셋톱박스 관련 소프트웨어 라이센싱 교체에 따른 폐기손실로 감소했다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "남은 하반기에는 커스터마이징한 UI/UX를 통해 신규 고객 런칭 및 기존고객 재구매 유도, 황금 연휴에 따른 VOD 수요 증가(추석 효과), 신규 상품인 뷰잉 출시 등으로 ARPU 상승세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "신규 렌탈사업인 ‘아이리빙’(방송통신 관련 TV, PC 렌탈)의 고성장으로 인해 매출 150억원(qoq +28.2%) 기록. 지속적인 제품 라인업 확대와 스마트홈과 연계된 렌탈 사업 솔루션도 제공 예정에 따라 남은 하반기에도 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,736 | 12,500 | 7,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,250원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171108 | 매수(유지) | 10,250 | | 20170803 | 매수(유지) | 12,150 | | 20170621 | 매수(신규) | 12,150 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171108 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 10,250 | | 20171107 | 유안타증권 | 매수(유지) | 12,500 | | 20171107 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 7,700 | | 20171107 | 대신증권 | 매수(유지) | 10,700 |
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