이베스트투자증권에서 8일 더블유게임즈(192080)에 대해 "본격적 모멘텀은 DUC/DDC Cross Promotion 진행 시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "동사 주가는 DDI 인수 직후 2배 급등한 다음 상당기간 숨을 고르고 있는데 1H18 DUC와 DDC간 Cross Promotion이 진행되면 재차 상승 모멘텀이 형성될 것으로 기대한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3Q17 별도기준 영업이익은 당사 전망치 대비 18% 미달한 반면 순이익은 전망치에 부합한 것은 DDI 인수에 따른 법인세 절감효과를 DDI 지분법손익에 반영하지 않은 추정오류에 따른 것이었다"라고 밝혔다.
한편 "3Q17에는 DDC Ver 1.0을 유지하면서 iOS 접속속도 개선, 마케팅 효율 개선, 서버사용량 감축 등을 진행했고, 4Q17에는 Android 서버 속도 개선, 서버 사용량 감축, 고객 행동패턴 데이터화 구축, Ver 1.5 출시 등을 진행할 예정이며, 1Q18에는 Ver 2.0을 출시하여 클라이언트 Side Restructuring, 디자인 및 속도 개선, 다양한 게임 기능 도입 등을 진행할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,111 | 86,000 | 64,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171108 | 매수(유지) | 75,000 | | 20171023 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20171108 | 삼성증권 | 매수 | 64,000 | | 20170928 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170926 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 |
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