[ET투자뉴스]삼화페인트_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 8일 오후 2시40분 현재 전일대비 0.65% 상승한 7,740원으로 보합권에 머물러 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 11.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미원상사	2.9%	6.7%	2.2
KG케미칼	2.7%	-3.9%	-1.4
경인양행	2.4%	18.5%	7.7
NPC	0.8%	-1.6%	-2.0
삼화페인트	0.6%	0.4%	0.6
화학	0.5%	7.0%	14.0
코스피	0.4%	4.6%	11.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.42% 상승중이다.

KG케미칼	17,500원 ▲600(+3.55%)	미원상사	224,500원 ▲1500(+0.67%)
NPC	6,020원 ▼30(-0.50%)	경인양행	5,050원 ▲90(+1.81%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.46%로 업종평균 하회. PER은 49.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼화페인트	경인양행	NPC	KG케미칼	미원상사
ROE	1.4	2.8	9.5	4.2	16.6
PER	49.5	33.8	9.1	8.6	5.0
PBR	0.7	0.9	0.9	0.4	0.8
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 48,643주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 50,245주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 98,888주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.3%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33%를 보였으며 기관은 6.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.66%로 가장 높았고, 기관이 20.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,700원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,640원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,700원대의 지지가능성과 8,640원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월6일 :삼화페인트공업(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


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