하나금융투자에서 10일 세진중공업(075580)에 대해 "선박 건조마진 상승과 세진중공업 이익 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "현대중공업과 현대미포조선에 선박 블록을 공급하는 동사는 조선소들의 선박 건조마진 상승에 힘입어 시차를 두고 수익성 개선이 나타날 것으로 기대된다. 특히 동사는 현대미포조선이 건조하는 선박 건조물량 절반가량에 해당하는 선체 블록을 제작하고 있으므로 현대미포조선의 수익성 추이가 중요하다 할 수 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 매출구성은 모든 선박에 공급되는 Deck House(갑판실)과 LPG선의 LPG연료탱크가 7:3정도로 구성되어 있다. 이중 LPG 연료탱크는 상대적으로 마진율이 높은 제품이다. 2018년 현대미포조선과 현대중공업의 수주전망에서 LPG선 수주량이 늘어날 것으로 예상되고 있어 세진중공업의 실적 성장 수혜가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "LPG선의 글로벌 수주잔량은 선박량 대비 11% 수준으로 역사적 저점 수준에 머물러 있다. 글로벌 LPG 해상물동량은 성장세가 계속되고 있으므로 LPG선 발주량은 곧 다시 늘어날 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 7,000 | 4,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171110 | 매수 | 7,000 | | 20170608 | 매수 | 7,000 | | 20170328 | 매수 | 7,000 | | 20170317 | 매수 | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171110 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 | | 20171010 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 4,000 |
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