하나금융투자에서 10일 로엔(016170)에 대해 "2018년에는 다양한 스토리 만들어 낼 콘텐츠 기업으로 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 로엔(016170)에 대해 "최근 1년 간 유료가입자는 약 80만명 증가했는데, 이 중 로엔이 60만명 증가하면서 높은 ARPU에도 시장점유율은 오히려 확대(80%)하고 있다. 여기에 더해 가장 중요한 ‘카카오 시너지’는 AI스피커와 연동한 프로모션이나 콘텐츠 제작 등을 시작으로 박성훈 단독 대표이사체제 속에서 2018년부터 본격화 될 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 영업수익/영업이익은 각각 1,513억원(+37% YoY)/267억원(+29%)으로 예상치(272억원)에 부합했다. 매출이 예상치를 크게 상회한 것은 방탄소년단의 앨범(120만장 이상)판매가 반영된 제/상품 매출이 223억원(+142% YoY)으로 증가한 영향"라고 밝혔다.
한편 "한한령이 완화되고 있는 것도 긍정적이다. 12월 데뷔할 남자 아이돌 ‘더 보이즈’의 흥행 가능성도 높다. 2018년에는 본업에 더해 콘텐츠 업체로의 도약, 그리고 카카오 시너지를 통해 높은 밸류에이션을 정당화 할 실적 서프라이즈를 기대한다. 수급적으로도 연기금의 코스닥 자금 집행 확대 가능성은 시가총액 6위인 로엔에게 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,857 | 130,000 | 110,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171110 | 매수 | 130,000 | | 20171023 | 매수 | 130,000 | | 20171011 | 매수 | 130,000 | | 20170811 | 매수 | 130,000 | | 20170628 | 매수 | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171110 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20171110 | 유안타증권 | 매수(유지) | 117,000 | | 20171027 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20171020 | HMC투자증권 | 매수 | 120,000 |
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