[ET투자뉴스]대우조선해양_투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.48% 하락하면서 19,850원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 55.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우조선해양	5.5%	-55.7%	-10.1
만도	3.9%	16.4%	4.2
한화테크윈	3.2%	14.3%	4.4
현대미포조선	2.7%	12.1%	4.4
현대위아	2.4%	0.0%	0.1
운수장비	1.5%	6.1%	4.0
코스피	0.4%	2.7%	6.7

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.81% 하락하고 있다.

현대미포조선	106,500원 ▼4500(-4.05%)	현대위아	65,200원 ▲400(+0.62%)
만도	315,500원 ▼3500(-1.10%)	한화테크윈	38,800원 ▼1300(-3.24%)

증권사 목표주가 26,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 26,300원이다. 현재 주가는 19,850원으로 6,450원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 3Q17 어닝 서프라이즈, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한국투자증권의 이경자, 허나래 에널리스트가 " 돌아온 탕아, …" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.6%로 업종평균 하회. PBR은 0.5로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	대우조선해양	만도	한화테크윈	현대위아	현대미포조선
ROE	-2.9	12.9	6.3	2.0	2.4
PER	-	15.5	14.5	27.1	35.4
PBR	0.5	2.0	0.9	0.6	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 1,256,307주를 순매수했고, 개인들도 매수를 시작되면서 3,392,040주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 4,648,347주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.57%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.5%를 보였으며 외국인은 7.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.65%로 가장 높았고, 기관이 15.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 19,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 20,150원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,150원대의 저항가능성과 19,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월8일 :대우조선해양(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월26일 :대우조선해양(주) 주식선물 거래정지및거래재개(대우조선해양 주식선물 거래재개)
10월26일 :대우조선해양(주) 매매거래정지및정지해제
10월26일 :대우조선해양(주) 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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