메리츠종금증권에서 13일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "안정적 이익창출 체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코의 성장에 주목한다. 2017년 9월 페이코의 월간 결제액은 3,000억원으로 16년 12월 월 1,000억원 대비 200% 성장하였다. 11월 갤러리아, 12월 현대백화점에 결제서비스 오픈하며 간편결제 Top 3(삼성페이, 페이코)에 안착한다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "3분기에도 동사의 웹보드 매출액은 꾸준하며 캐쉬카우 역할을 톡톡히 하였다. 문광부는 업계, 시민단체 등의 의견을 수렴해 빠르면 2018년초 향후 2년동안 적용될 웹보드게임 규제안을 발표할 전망이다. 현행 규제안의 큰 틀은 유지하되 게임성을 저하시키는 접속 제한, 베팅 한도 등의 상향 조정이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 웹보드 규제완화의 방향성과 페이코의 성장 및 수익화(광고 등 채널링 사업)를 염두에 둔 비중확대 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,667 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171113 | 매수 | 100,000 | | 20171012 | 매수 | 100,000 | | 20170814 | 매수 | 100,000 | | 20170707 | 매수 | 100,000 | | 20170601 | 매수 | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171113 | 메리츠종금증권 | 매수 | 100,000 | | 20171106 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 83,000 | | 20171101 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170925 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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