[ET투자뉴스]SK이노베이_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준

위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 204,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 2.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하나금융지주	1.7%	-7.1%	-4.1
SK이노베이션	1.5%	-2.6%	-1.7
LG	1.4%	4.6%	3.3
신한지주	1.3%	-4.9%	-3.7
SK	1.1%	-7.8%	-7.1
코스피	0.4%	2.3%	5.7
금융업	0.6%	-1.5%	-2.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.93%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.93% 하락하고 있다.

SK	283,000원 ▼5000(-1.74%)	하나금융지주	45,250원 ▼600(-1.31%)
신한지주	48,200원 ▲200(+0.42%)	LG	86,100원 ▼2800(-3.15%)

증권사 목표주가 265,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 265,400원이다. 현재 주가는 204,000원으로 61,400원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " '1분기 호실적 이후 실적 급감했던 2분기’와 같은 상황 없이 견조한 4분기 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했고, BNK투자증권의 윤소현 에널리스트가 " 정유업 호황은 지속된다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

11월2일에 SK이노베이 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	11조7589.0억	9,636.0억	6,963.0억
직전분기 대비	11.3% 증가	128.8% 증가	138.4% 증가
전년동기 대비	21.2% 증가	132.3% 증가	87.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.44%로 업종평균 수준.PER은 11.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	SK이노베이션	LG	하나금융지주	신한지주	SK
ROE	9.0	11.4	-	-	8.2
PER	12.0	8.7	-	-	5.7
PBR	1.1	1.0	-	-	0.5
기준년월	2017년6월	2017년6월			2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 446,266주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,574주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 481,840주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.49%, 외국인 35.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.56%를 보였으며 기관은 29.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.23%로 가장 높았고, 기관이 33.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 190,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 190,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 190,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 205,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 205,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 205,000원대의 저항가능성과 190,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월2일 :SK이노베이션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월1일 :SK이노베이션(주) 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
11월1일 :SK이노베이션(주) 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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