삼성증권에서 14일 휴온스(243070)에 대해 "양호한 3Q 실적, 풍부한 내년 수출 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 휴온스(243070)에 대해 "내년 휴톡스 본계약 및 추가 수출 MOU 체결, 미국 제네릭 주사제 허가, 중국 점안제 품목허가 등 꾸준한 모멘텀 발생이 예상되어 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액 745억원 (+20.1% y-y), 영업이익 115억원(+11.4% y-y)을 기록했다. 처방약과 에스테틱 사업부 주도로 3분기 매출액 20% y-y 증가. R&D 비용 일시 감소로 영업이익률이 15%대 회복, 영업이익이 컨센서스를 25% 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "8월 말 유럽(스페인), 브라질, 러시아 업체들과 휴톡스 수출 MOU 계약 체결. 1H18 본계약 체결 예정. 내년 중국, 미국지역 추가 수출MOU 계약 체결 기대. 파트너사가 2019년부터 자체 임상 3상 진행, 시판허가 시 휴온스가 제품 공급. 4분기 휴톡스 국내 임상 3상 진입, 국내 출시 2019년 초 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 90,000 | 88,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171114 | 매수 | 88,000 | | 20171020 | 매수 | 80,000 | | 20170817 | 매수 | 71,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171114 | 삼성증권 | 매수 | 88,000 | | 20171114 | 유화증권 | 매수(유지) | 89,000 | | 20171114 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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