유진투자증권에서 16일 민앤지(214180)에 대해 "계단식 성장 이어가며 최대 매출 갱신 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,050원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 27,050원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 민앤지(214180)에 대해 "3분기 매출액이 전년동기대비 +129.0%로 크게 증가한 것은 지난해 인수한 자회사 세틀뱅크(지분 42.45%)의 매출액 104억원(매출비중 49.7%)이 반영되었고, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인(간편결제매니저) 가입자가 증가하면서 관련 매출이 증가하였으며, 주식노트서비스 가입자가 증가(2016년말 3,000명 → 2017년 1분기 약 3만명 → 2분기말 약 4만명 → 3분기말 약 5만명)하면서 실적 성장이 있었기 때문"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "인터넷전문은행을 중심으로 다양한 계좌이체서비스가 확대되면 자회사인 세틀뱅크를 통해 가상계좌서비스 사용 확대는 물론 간편계좌결제서비스 분야 매출이 큰 폭으로 성장할 것으로 보여 긍정적. 간편계좌결제서비스는 2015년 9억원에서 2016년 30억원으로 증가, 올해는 3배이상 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "자회사인 세틀뱅크를 통한 간편계좌결제 매출이 확대되고 있고, 3분기이 이어 4분기도 최대 실적을 달성하며 계단식 실적 성장이 이어질 것이며, 배당정책 등 주주친화정책 등 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있어 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 54,100원까지 높아졌다가 2017년5월 27,050원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,050원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,525 | 30,000 | 27,050 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171116 | 매수(유지) | 27,050 | | 20170809 | 매수(유지) | 27,050 | | 20170608 | 매수(유지) | 27,050 | | 20170531 | 매수(유지) | 27,050 | | 20170522 | 매수(유지) | 27,050 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171116 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 27,050 | | 20171017 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 30,000 |
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