흥국증권에서 17일 넷마블게임즈(251270)에 대해 "1~2주내 미국 매출순위 10권 진입 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 넷마블게임즈(251270)에 대해 "L2R의 북미/유럽지역 초기 성과는 기존 미국 모바일 게임시장 상위권 게임들을 뛰어넘는 수준이며 1~2주내 미국 매출순위 10권 진입이 가능할 전망. 현재의 견조한 KPI 지속될 경우 향후 북미/유럽지역 매출순위 최상위권 진입할 가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "L2R의 북미/유럽 흥행은 동사가 보유한 언리얼 기반의 모바일 MMORPG 개발력과 Localizing(현지화) 역량이 재평가되는 계기가 될 것. 또한 L2R 이후 출시예정인 다수의 모바일 MMORPG 신작 출시로 큰 폭의 외형성장과 더불어 글로벌 매출비중이 증가하면서 밸류에이션 Multiple이 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "북미/유럽 지역 출시 첫날 주요 국가별 매출순위(iOS 기준)는 미국 60위, 영국 50위, 독일 76위 등이며 미국 다운로드 순위(iOS 기준)가 3위 수준까지 빠르게 상승하고 있어 향후 매출 증가속도 또한 견조한 모습을 나타낼 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 218,250 | 250,000 | 175,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171117 | 매수(유지) | 250,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 250,000 | | 20171024 | 매수(상향) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171117 | 흥국증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20171115 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 210,000 | | 20171109 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20171109 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 225,000 |
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