BNK투자증권에서 21일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2018년 DDI 효율화 효과가 극대화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "2018년은 DDI 조직 및 더블다운카지노 어플리케이션 개선효과가 두드러질 전망. 본사의 효율적인 시스템이 DDI에 적용되면서 과거의 비효율성이 사라질 것으로 예상된다. 더블다운카지노는 내년 1분기까지 어플리케이션 고도화 작업이 완료될 예정"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "하반기에 출시된 신작 게임이 2018년 가파르게 성장할 것으로 전망된다. ‘더블다운클래식’과 ‘엘렌 슬롯’은 출시 초기부터 고무적인 성과를 기록 중. 기존 ‘더블다운카지노’와 ‘더블유카지노’와의 크로스프로모션을 통해 빠르게 시장 점유율을 확대할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년은 올해 DDI 인수 과정에서 발생한 일시적인 비용이 사라지고 비용 통제 효과로 가파른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,125 | 86,000 | 64,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171121 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171121 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171115 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20171108 | 유안타증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20171108 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000 |
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