[ET투자뉴스]실리콘웍스, "장기 성장 모멘텀도…" 매수-KB증권

KB증권에서 23일 실리콘웍스(108320)에 대해 "장기 성장 모멘텀도 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 이후 대규모 인력을 채용하고 있다는 점은 그만큼 신규 프로젝트가 많이 생겨날 것이라는 것을 암시하고 있으며, LG전자/LG화학/LG이노텍 등 LG디스플레이 이외 LG 계열사와의 신규 제품 개발이 점진적으로 증가할 것이라는 점 또한 미래에 대한 청사진을 밝게 하는 요인일 것이다. 즉 단기 실적 모멘텀뿐만 아니라 장기 성장 모멘텀도 시간이 지날수록 확대될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG디스플레이는 2018년 OLED TV 패널 판매 계획을 기존 2.5백만대에서 2.8백만대 이상으로 상향했다. 이를 위해 기존 8세대 OLED 라인의 Capa는 생산 효율화를 통해 생산 가능 규모를 확대할 것이며, 중국에도 8세대 OLED 신규 라인 건설을 추진하고 있으므로 장기적으로 OLED TV 비중이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 OLED 패널 출하량이 확대될수록 실리콘웍스의 성장은 지속될 것이며, 이에 따라 2018년 실적도 매출액 8,098억원 (+19% YoY), 영업이익 766억원 (+76% YoY)으로 2017년 대비 성장폭이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	58,714	66,000	53,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20171123 매수 66,000 20171106 매수(유지) 56,000 20171031 매수(유지) 56,000 20170920 매수(유지) 56,000 20170818 매수(유지) 49,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20171123 KB증권 매수 66,000 20171114 유진투자증권 매수 62,000 20171106 하이투자증권 매수(유지) 58,000 20171106 신한금융투자 매수(유지) 53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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