유진투자증권에서 23일 브이원텍(251630)에 대해 "전일 주가 +22.3% 큰 폭 상승, 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "디스플레이(LCD/OLED)를 중심으로 하는 압흔검사장비의 중국 수주가 지속되고 있고, 비전 인식 알고리즘 소프트웨어를 기반으로 하는 높은 수익성(2016년 영업이익률 36.6%), 신규사업인 2차전지의 본격적인 수주가 시작된 점을 감안하면 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "지난 10/31, 2차전지 검사시스템 공급계약을 공시했다. 계약금액은 92.4억원으로 지난해 총 매출액의 37.8%배에 해당하는 금액. 지난해에 갤럭시노트7에 이어 올해 아이폰8의 배터리의 안전성 사고가 발생한 이후 처음으로 도입하게 되는 동사의 2차전지 검사장비는 금번 수주를 기점으로 점차 확대될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 자체 개발한 비전인식기술(광학과 영상인식 소프트웨어 알고리즘)과 머신응용기술(하드웨어 설계 기술력)을 보유하고 있어 높은 수익성을 유지할 것(2014년 영업이익률 14.2% → 2015년 20.8% → 2016년 36.6% → 2017년 41.3% 전망)"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,333 | 48,000 | 39,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171123 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171107 | 매수(유지) | 36,000 | | 20171101 | 매수(신규) | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171123 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20171116 | 유화증권 | 매수 | 40,000 | | 20171114 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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