KB증권에서 30일 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플향 공급 우려는 너무나도 이른 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "통상적으로 애플의 신규 플래그쉽 아이폰은 매년 9월 시장에 소개되고 10월부터 판매가 시작된다. 따라서 패널업체 입장에서는 플래그쉽 아이폰 초도 물량 납품을 위해 7월부터 패널을 공급하게 된다. 즉 패널 공급사는 초도 물량 납품을 위한 인증을 늦어도 6월까지 완료시켜야 한다는 의미이다. 이러한 일정을 고려할 때 2017년 11월에 2018년 제품 공급을 위한 인증이 실패했다고 판단하는 것은 너무나도 이른 시점이라고 보여진다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "최근 동사 주가는 고점대비 8% 조정받았다. 주요 이유는 LG디스플레이가 애플 신규 아이폰향 패널 인증에 실패했으며, 이에 따라 Flexible OLED 라인 건설도 지연될 것이라는 우려가 부각되었기 때문이다. 그러나 이러한 우려는 과도한 것이라고 판단하며 최근 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 실적 개선은 OLED용 드라이버IC 매출 확대에 따른 제품 믹스 개선이 핵심이나, LG디스플레이의 Flexible OLED 패널 뿐만 아니라 TV용 대형 OLED 패널 확대가 중요하며, LG디스플레이는 2018년 TV용 대형 OLED 패널 출하량 가이던스를 2.5백만대에서 2.8백만대 이상으로 상향 조정했다는 점을 상기할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,714 | 66,000 | 53,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171130 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171123 | 매수 | 66,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 56,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 56,000 | | 20170920 | 매수(유지) | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171130 | KB증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | 매수 | 62,000 | | 20171106 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 58,000 | | 20171106 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 53,000 |
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