대신증권에서 4일 원익QnC(074600)에 대해 "NAND는 연습게임, DRAM은 본게임"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "전방산업에서 3D-NAND 시설투자가 지속적으로 이어지고 있어 2017년부터 원익큐엔씨가 쿼츠/수정 소재 출하를 늘렸지만 이마저도 충분하지 않아 추가 생산능력 확대 필요. 쿼츠/수정 소재 매출은 2017년 1,431억원에서 2018년 1,721억원으로 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사의 쿼츠/수정 소재가 DRAM 및 3D-NAND용 장비에 공통 장착되므로 DRAM 및 3D-NAND용 출하를 구분, 추정하기 어렵지만 전방산업에서 DRAM 시설투자가 전개되면 동사에 더욱 유리할 것으로 추정된다. DRAM 미세공정 전환으로 공정 숫자가 늘어나기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2017년 주요 고객사의 DRAM 시설투자는 화성지역을 중심으로 전개되었고 2018년에는 평택과 화성에서 전개되어 전년 대비 시설투자 규모가 증가할 전망. 3D-NAND 시설투자 규모가 유지되는 환경에서 DRAM 시설투자가 증가한다면 동사 쿼츠/수정 소재에 대한 수요 증가와 이에 따른 매출 증가는 기존 예상을 상회할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,250 | 20,500 | 20,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171204 | 매수 | 20,500 | | 20171120 | 매수(신규) | 20,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171204 | 대신증권 | 매수 | 20,500 | | 20171121 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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