한국투자증권에서 6일 동국S&C(100130)에 대해 "내년 다시 바람이 분다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "동사의 내년 매출액과 영업이익은 각각 8.8%, 32.3% 늘어날 것이다. 올해 주춤했던 미국향 타워 발주는 내년 상반기부터 회복될 것으로 예상하며, 이에 해외 타워 매출은 올해대비 12.3% 늘어날 전망이다. 국내 건설 매출은 연초 수주한 무창풍력과 울진풍력 매출 인식이 본격화 될 것이다. 또한 현재 PF 구성중인 프로젝트에서 내년 하반기 약 400억원 수준의 추가 수주가 기대된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "최근 3년간 미국과 일본의 풍력발전 시장의 침체로 동사의 별도기준 매출은 2천억원 수준에서 머물렀다. 최근의 미국의 파리합의 탈퇴에도 풍력발전 지원제도인 PTC(Production Tax Credit; 생산된 전력에 대한 세금감면)제도가 2020년까지 연장돼 연평균 약 8GW의 발주가 예상된다. 이에 주춤했던 동사의 미국향 매출은 곧 회복될 것"라고 밝혔다.
한편 "지금 주가는 2018년 PER 14.5배로 해당 우려가 충분히 주가에 반영됐다 판단한다. 내년 하반기부터는 주력 시장인 미국시장의 회복과 국내 풍력단지 발주가 본격적으로 나온다는 점에서 점진적인 주가 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171206 | 매수(신규) | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171206 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 6,500 |
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