골든브릿지투자증권에서 6일 LS전선아시아(229640)에 대해 "중장기 방향은 맞지만 단기적인 속도는 지켜봐야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 박강호, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "급격하게 증가하는 전력발전량(또는 수요량)을 만족시키기 위해서는 그에 적합한 송배전 인프라가 구축되어야 한다. 현재 베트남 시장의 배전 부문은 저압 케이블(LV)이 대부분이다. 하지만 늘어나는 발전량을 대처하기 위해서는 중저압 케이블(MV/HV)의 수요와 지중화 사업에 대한 수요 또한 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "'18년에는 LSCV의 MV 신규 1라인 구축(매출규모 2,000만 달러, 추가 1개 라인은 18년말에 투자 계획), 늘어나는 빌딩와이어 수요를 충족시키기 위한 LV 케이블 라인 구축, 부스닥트 생산 라인 구축(매출규모 1,800만 달러) 이 예정되어 있다. LS-VINA의 경우에는 Cu-Rod 생산능력(현 2.7만톤->10만톤) 증대로 매출과 시장점유율 증가를 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "17년 5월 LS전선아시아가 미얀마 법인 LSGM을 설립하여 전력/통신케이블 시장에 진출한다. ‘18년 4분기에 완공이 될 예정이고, 연간 예상매출액은 2,000만 달러이다. 새롭게 진출하는 미얀마 전력/통신케이블 시장은 연 13% 성장할 것으로 기대한다. ‘16년 미얀마의 경제성장률은 8.6%(ASEAN 5개국 경제성장률 4.8%)를 기록하고 있고, 외국인직접투자(FDI)도 증가 추세를 보여주고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,745 | 9,580 | 8,200 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,580원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171206 | 매수(유지) | 8,200 | | 20170426 | 매수(유지) | 9,500 | | 20170329 | 매수(신규) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171206 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 8,200 | | 20171121 | NH투자증권 | 매수(유지) | 8,200 | | 20171115 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,000 | | 20171115 | 하나금융투자 | 매수 | 9,580 |
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