관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
6일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 2,985원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 대우부품 | 4.0% | 16.3% | 4.0 |
| 세진중공업 | 2.3% | -7.9% | -3.4 |
| 대유에이텍 | 1.8% | 1.4% | 0.7 |
| 대창단조 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
| 동원금속 | 1.0% | 1.8% | 1.8 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -2.01% |
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 2.01% 하락하고 있다.
동원금속
| 3,335원
▼40(-1.19%) | 대유에이텍
| 1,120원
▼20(-1.75%) |
대우부품
| 2,575원
▼65(-2.46%) | 대창단조
| 58,400원
0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 134% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세진중공업의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 2,985원으로 4,015원(134%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 선박 건조마진 상승과 세진중공업 이익 성장, 현대중공업과 현대미포조선에 선박 블록을 공급하는 동사는 조선소들의 선박 건조마진 상승에 힘입어 시차를 두고 수익성 개선이 나타날 것으로 기대된다. 특히 동사는 현대미포조선이 건조하는 선박 건조물량 절반가량에 해당하는 선체 블록을 제작하고 있으므로 현대미포조선의 수익성 추이가 중요하다 할 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 7,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 3.15%로 업종평균 하회. PER은 18.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 세진중공업 | 대창단조 | 대우부품 | 동원금속 | 대유에이텍 |
| ROE | 4.0 | 7.8 | 9.0 | -0.2 | 8.2 |
| PER | 18.1 | 8.7 | 37.0 | - | 7.3 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 1.9 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 40,906주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 150,363주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 191,269주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.11%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.32%를 보였으며 기관은 3.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.44%로 가장 높았고, 외국인이 11.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.78%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 3,050원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,050원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 3,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,050원대의 저항가능성과 2,790원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
