SK증권에서 8일 LS(006260)에 대해 "최근 주가 하락은 과도한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LS(006260)에 대해 "최근 주가 하락은 구리 가격 상승분이 반영되지 않은 과도한 수준이며, LS 엠트론의 동박 및 오토모티브 지분 매각 이후 재무구조 개선, 신사업 추진 등 여러 기회가 발생할 수 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동박 사업부와 오토모티브 매각으로 1 조 500억 원 가량의 현금이 LS 엠트론으로 유입될 전망이다. 동박 사업 부문은 100% 매각 예정이며, 오토모티브는 매각 이후에도 53%의 지분율을 유지(지분법 인식 유력)할 예정"라고 밝혔다.
한편 "올해 3 분기 동안 평균 구리 가격이 전년 동기 대비 33% 상승했는데도 불구하고, 현재 LS 의 주가는 이를 충분히 반영하지 않고 있다. 구리 가격 상승분은 주요 계열사 실적과 LS 주가에 점진적으로 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 100,000 | 88,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171208 | 매수(유지) | 88,000 | | 20171129 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170526 | 매수 | 88,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171208 | SK증권 | 매수(유지) | 88,000 | | 20171206 | KB증권 | 매수(유지) | 98,000 | | 20171129 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20171121 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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