SK증권에서 12일 KT(030200)에 대해 "유선에서의 비교 우위가 차별화 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 KT(030200)에 대해 "동사는 경쟁사 대비 유선에서의 우위가 5G 에서의 경쟁력으로 나타날 것이다. 동사의PSTN 가입자는 여전히 1,200 만명을 상회하고, 초고속인터넷 가입자 점유율도 41%가넘으며, IPTV 내 점유율도 49% 수준이다. 5G 에서는 유선의 경쟁력이 중요하다. 이에 유선 커버리지가 가장 넓은 KT 는 5G 시대에 높은 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "필수설비 공용화 여부와 상관없이 동사의 5G 유선 경쟁력은 여전히 유효하다. 2G 서비스 종료 승인 취소 가처분 신청 등의 여파로 LTE 서비스가 경쟁사 대비 늦었으나, 현재 2G 가입자가 없고 유선 커버리지가 넓기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "만약 설비투자 공용화가 현실화 된다면 KT 는 그에 상응하는 대가를 5G 투자 재원으로 확보할 수 있어 설비투자에 대한 부담이 상대적으로 줄어들 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2017년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,428 | 42,000 | 33,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171212 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 38,500 | | 20170502 | 매수(유지) | 38,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171212 | SK증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171201 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171128 | 메리츠종금증권 | 매수 | 38,000 | | 20171127 | 흥국증권 | 매수(신규) | 42,000 |
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