관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
12일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 33,100원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 8.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 국일제지 | 3.3% | 2.7% | 0.8 |
| 크린앤사이언스 | 3.0% | -2.4% | -0.7 |
| 삼륭물산 | 2.8% | 11.0% | 3.9 |
| 동화기업 | 1.3% | -8.6% | -6.5 |
| 삼보판지 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.5% | 1.9 |
| 종이,목재 | 1.1% | -4.7% | -4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 종이,목재업종 -1.11% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이,목재업종은 1.11% 하락하고 있다.
크린앤사이언스
| 12,200원
▼100(-0.81%) | 국일제지
| 794원
▼6(-0.75%) |
삼륭물산
| 4,805원
▲30(+0.63%) | 삼보판지
| 7,120원
▼50(-0.70%) |
영업이익률 현재 11.62%로 업종평균 상회. PER은 6.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동화기업 | 크린앤사이언스 | 국일제지 | 삼보판지 | 삼륭물산 |
| ROE | 11.4 | 14.9 | 0.5 | 4.1 | 9.7 |
| PER | 6.1 | 17.0 | 347.8 | 8.2 | 11.0 |
| PBR | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,076주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 12,373주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17,449주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.94%를 보였으며 외국인은 9.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.49%로 가장 높았고, 기관이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.39%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 35,450원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,450원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 34,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
11월30일 :
동화기업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
