[ET투자뉴스]리노공업_거래비중 기관 36.59%, 외국인 31.31%

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 12일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 54,700원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티씨케이	3.6%	3.1%	0.8
동진쎄미켐	3.2%	-3.0%	-0.9
이오테크닉스	2.9%	-8.2%	-2.8
리노공업	2.4%	-6.3%	-2.6
실리콘웍스	2.4%	-2.7%	-1.1
코스닥	1.3%	2.4%	1.8
반도체	1.5%	-3.1%	-2.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.18% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	21,200원 ▼600(-2.75%)	티씨케이	66,000원 ▼1700(-2.51%)
이오테크닉스	88,700원 ▼2600(-2.85%)	실리콘웍스	51,500원 ▼100(-0.19%)

증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리노공업의 평균 목표주가는 68,600원이다. 현재 주가는 54,700원으로 13,900원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 다른 사업들도 견조하다!, 이번 3분기 실적 개선 요인 역시 상반기에 이어 국내부문이 큰 폭으로 개선(내수 Sales 3Q16 91억원 → 3Q17 145억원, +60.0% yoy)된 것으로, 국내 대형고객사 및 계열사로 비메모리 IC Test 소켓 공급이 확대되고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " 소리없이 강하다, 1,400여 개가 넘는 안정적 고객 베이스에다 시장에서 오랫동안 검증된 테스트핀/소켓 제품으로 고객사의 수요에 대응하다보니 업황에 크게 흔들리지 않고 실적 성장을 유지하고 있다. 2017년말 순현금은 1,380억원 가까이 쌓일 전망이고 배당성향을 유지한다고 보면 주당배당금 또한 작년 900원보다 상회할 가능성이 클 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.95%로 업종평균 상회. PER은 22.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	리노공업	이오테크닉스	티씨케이	동진쎄미켐	실리콘웍스
ROE	16.9	10.7	20.0	14.9	8.8
PER	22.4	29.3	27.6	30.0	23.6
PBR	3.8	3.1	5.5	4.5	2.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,641주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 5,598주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,043주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.59%, 외국인 31.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.08%를 보였으며 외국인은 31.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.23%로 가장 높았고, 외국인이 30.87%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 49,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,850원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 59,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 59,100원대의 저항가능성과 49,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월12일13시05분 :리노공업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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