이베스트투자증권에서 13일 인크로스(216050)에 대해 "4분기 성수기 수요로 분기 최대 영업이익 가능여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "동사가 주력으로 영위하는 온라인 렙사와 애드네트워크 비즈니스가 계절적 성수기인 4분기를 맞이하여 실적 기대감이 높아지고 있다는 판단이다. 이와 더불어 인수가 완료된 신사업의 실적이 정상화되며 올해 실적은 매출액과 영업이익이 각각 YoY 30%대 고성장이 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "기존 온라인 렙 시장 내 지위가 Captive 최대주주 확보(업계 1위 KT계열 나스미디어, 2위 CJ계열 메조미디어)로 더욱 공고해지는 한편 애드네트워크를 비롯한 신사업 확장도 용이해진 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 플랫폼에서 매체向으로 사업영역 확장이 가속화될 전망이고, 단기 실적 모멘텀도 성수기인 4분기를 맞이하며 발생 가능하다고 판단하기 때문이다. 아울러 동사는 3분기말 현재 순현금 148억원(현금 150억원, 단기차입금 2억원)을 보유중으로 기업 규모 대비 탄탄한 재무구조를 지속 유지중"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 71,000 | 26,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171213 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170710 | 매수(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171213 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171121 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171110 | 대신증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20171101 | 메리츠종금증권 | 매수 | 61,000 |
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