NH투자증권에서 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업상황 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 158,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 158,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 별도기준 취급고 9,915억원(7% y-y), 영업이익 377억원(12% y-y)으로 추정된다. TV부문이 티커머스의 호조, 의류판매 증가, 렌탈 편성 증가로 연중 가장 높은 신장률을 기록 중이며, 온라인도 제휴몰 판촉, TV상품 매출 확대로 고성장 중"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2018년에도 취급고 성장률은 mid-single 수준을 유지할 전망. 송출 플랫폼의 확대로 티커머스 취급고가 2,300억원까지 늘어날 것(2017년 1,700억원 예상). 또한 모바일의 두 자릿수 성장세도 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년 기준 PER 10배에 불과한 밸류에이션과 약 8,000억원의 순현금가치, 꾸준한 DPS(주당배당금)의 증가 등을 감안할 시 안정적인 투자대안이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 174,556 | 200,000 | 158,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171215 | 매수(유지) | 158,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 158,000 | | 20170404 | 매수(유지) | 158,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171215 | NH투자증권 | 매수(유지) | 158,000 | | 20171207 | 대신증권 | 매수(유지) | 176,000 | | 20171130 | 현대차투자증권 | 매수 | 187,000 | | 20171121 | 신영증권 | 매수(유지) | 200,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
