신한금융투자에서 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV로 시장의 판을 바꾼다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "8세대 LCD라인 마더글라스당 55인치는 6장이 생산되고 65인치는 3장, 75인치는 2장으로 큰 사이즈로 갈수록 생산수량이 감소한다. 2018년 점보사이즈 LCD TV판매확대로 LCD패널 업황은 예상보다 빠르게 반등할 전망이다. 18년 4월 LCD TV패널 가격 반등이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "18년 E4-2라인의 풀가동으로 OLED TV패널 판매량은 17년 162만대 대비 78.6% 증가한 290만대로 예상된다. 18년 3분기 OLED TV패널 사업의 영업이익이 사상처음 흑자전환할 전망"라고 밝혔다.
한편 "4분기 중소형 OLED개발비용 등 일회성 요인으로 영업이익은 46.1% QoQ 감소한 3,160억원으로 예상된다. 18년 2분기 LCD패널업황 반등으로 영업이익은 51.1% QoQ 증가한 3,550억원으로 예상된다. 18년 중소형 OLED패널 사업에서도 의미있는 성과가 기대된다. 2018년 가장 주목할 만한 대형 IT종목이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년6월 45,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(D) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,947 | 58,000 | 32,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171218 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171124 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171122 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171018 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171218 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171211 | KTB투자증권 | 매수 | 39,000 | | 20171211 | 한화투자증권 | HOLD(하향) | 34,000 | | 20171208 | 하나금융투자 | 매수 | 40,000 |
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