NH투자증권에서 28일 SK디앤디(210980)에 대해 "정책 수혜를 누릴 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "신재생에너지 의무 공급비율(RPS)은 확정되진 않았지만, 2030년까지 20% 이상으로 확대될 가능성이 높다. 이에 따라 한국전력 발전자회사를 포함한 발전사들은 관련 비용을 줄이기 위해 신규 신재생에너지 설비 확대에 적극적으로 참여할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "진행 중인 제주 가시리 풍력발전(전력판매), 경북 울진 풍력발전(EPC) 이외에도 총 330MW 규모 풍력 프로젝트들을 확보했다. 정부와 지자체 인허가 완료 시 해당 프로젝트 개발은 탄력을 받을 전망. 개발제한구역 등에 재생에너지 입지제한 완화(18년 상반기, 국토부), 풍력발전의 산지사용기간 합리화(18년 하반기, 산림청) 등 제도 개선이 예정되었다"라고 밝혔다.
한편 "풍력개발(ESS부문 포함) 부문 매출은 2018년 1,175억원(+132% y-y), 2019년 2,622억원(+123% y-y)로 전망되며, 2019년까지 전체 매출 중 41%까지 확대될 것. ESS부문 역시 최근 대성산업가스와 체결(110MWh 규모)을 시작으로 내년까지 약 580MWh를 확보할 예정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 50,000 | 35,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171228 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171121 | 매수(신규) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171228 | NH투자증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171122 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171115 | 키움증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171115 | 삼성증권 | 매수 | 35,000 |
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