관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
28일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.26% 오른 8,030원을 기록하고 있는 한솔씨앤피는 지난 1개월간 6.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔씨앤피의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔씨앤피의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔씨앤피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 엔피케이 | 2.9% | -0.5% | -0.1 |
| 웹스 | 2.3% | -7.7% | -3.3 |
| 에스폴리텍 | 2.1% | -5.4% | -2.5 |
| 스타플렉스 | 1.5% | -0.8% | -0.4 |
| 한솔씨앤피 | 0.9% | -6.1% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.5% | 1.5 |
| 화학 | 1.7% | -3.2% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 -0.83% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 화학업종은 0.83% 하락중이다.
스타플렉스
| 5,270원
▲30(+0.57%) | 웹스
| 4,530원
▲140(+3.19%) |
엔피케이
| 2,010원
▲10(+0.50%) | 에스폴리텍
| 1,915원
▲45(+2.41%) |
| 증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔씨앤피의 평균 목표주가는 9,450원이다. 현재 주가는 8,030원으로 1,420원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 박형우 에널리스트가 " 2017년은 미래를 위한 준비기간, 과거에는 삼성전자의 전체 스마트폰 출하량 성장이 정체됐고, 이에 따라, J 시리즈 등 플라스틱 케이스용 도료 수요도 증가하지 못했다. 상장 당시, 성장동력으로 지목됐던 메탈케이스용 도료는 CNC 케이스의 생산공법 변화로 단기적 수요가 다소 감소했었다. 그러나 18년은 중장기 사업 방향인 잉크 및 자동차 내장재용 도료 매출 확대의 원년이 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,450원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " IT 모바일용 도료 전문생산 기업 , 2016년 BPS를 기준으로 보더라도 현주가는 PBR 0.83배 수준이다. 따라서 지금의 주가는 실적감소에 대한 우려를 충분히 반영한 것으로 판단된다. 이제는 자동차용 도료와 모바일 잉크 등 신규 도료 매출액 추이를 지켜볼 필요가 있는 시점…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PER은 10.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔씨앤피가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 한솔씨앤피 | 에스폴리텍 | 엔피케이 | 스타플렉스 | 웹스 |
| ROE | 7.9 | 6.2 | 8.5 | -3.0 | 0.9 |
| PER | 10.7 | 10.2 | 13.6 | - | 86.2 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 11주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1,859주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 41주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,818주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한솔씨앤피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.93%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.78%, 외국인이 2.21%를 기록한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 8,480원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,480원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
