삼성증권에서 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 "당분간 우호적이지 않은 환경"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사 주가는 LCD 패널가격 하락과 OLED 증설 기대감에 따라 등락을 거듭하고 있다. LCD 패널가격 하락세의 회복과 시장에서 기대하는 중소형 OLED 시장의 경쟁적 진입까지는 다소 시간이 필요해 보인다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "광저우 OLED 투자에 대한 정부 승인은 지연되었던 투자 계획이 다시 정상화된 이슈지 기대하지 않았던 새로운 캐파의 증설은 아니다. 다만, 3일자 기사화된 올해 아이폰향 OLED 패널 1,500만대~1,600만대 공급 뉴스 얘기가 맞다면 중소형 OLED 패널 사업에 대한 불안감을 어느 정도 덜어낼 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "향후 주가의 의미있는 반등은 중소형 OLED 양산 수율 향상이나 패널가격 하락 사이클의 마무리가 예상되는 시점에 나올 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,000원까지 높아졌다가 2017년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(D) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,842 | 58,000 | 32,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180104 | 매수 | 37,000 | | 20171026 | 매수 | 37,000 | | 20171019 | 매수 | 37,000 | | 20170906 | 매수 | 39,000 | | 20170818 | 매수 | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180104 | 삼성증권 | 매수 | 37,000 | | 20171220 | KB증권 | 매수(유지) | 34,000 | | 20171218 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20171211 | KTB투자증권 | 매수 | 39,000 |
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