키움증권에서 4일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "3D 카메라모듈과 함께 간다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "2017년 매출 성장세가 높은 이유는 프리미엄 스마트폰의 기능들이 유사해지면서, 카메라모듈을 활용한 새로운 기능에 대한 수요가 커지고, 스마트폰 카메라모듈이 OIS, 듀얼카메라, 3D센싱 등 다양한 형태로 변화하면서 새로운 검사장비에 대한 수요가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년 매출액 2,085억원(YoY 38%)로 다시 한번 최대 매출을 기록할 것으로 예상한다. 이유는 북미 스마트폰 제조사가 3D센싱 카메라 모듈을 채택하는 기존의 1개 모델에서 여러 모델로 확대 가능하다는 점, 스마트폰 뿐만 아니라 테블릿 모델까지 3D센싱 모듈을 채택할 가능성이 높다는 점, 중화권 스마트폰 제조사들도 3D센싱 모듈을 채택한다는 점 때문"라고 밝혔다.
한편 "카메라모듈 검사장비에 대한 전방 수요가 견조한 상황속에서, 3D센싱 관련 기술적 진입장벽이 존재한다는 점은 동사에 긍정적이다. 북미 고객사뿐만 아니라 중화권 업체들의 카메라모듈 검사장비에 대한 수요는 지속 증가할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180104 | BUY(INITIATE) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180104 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 18,000 | | 20180102 | KTB투자증권 | 매수 | 17,000 | | 20171201 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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