KB증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "2018년 1분기 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2018년 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6%, 27% 증가한 65조원, 3.1조원으로 추정되어 최대 실적 달성이 전망되며 1분기 영업이익도 8,185억원 (+123.2% QoQ, -43.3% YoY, 영업이익률 5.1%)으로 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년에는 가전 부문의 성수기 효과, LCD TV 패널가격 하락 및 OLED TV 판매호조 효과 등으로 HE, H&A 부문 영업이익이 각각 1.7조원, 1.4조원으로 예상되고, MC 사업부 적자규모도 제품 라인업 축소에 따른 플랫폼 효율화로 전년대비 절반이상 축소된 3,423억원으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 VC 부문은 전기차 부품 매출비중 확대와 수주증가에 따른 valuation 상승이 전망되고, HE, H&A 사업도 프리미엄 제품비중 확대로 이익증가 주도가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 119,722 | 132,000 | 96,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180109 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171220 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171011 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171011 | 매수(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180109 | KB증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180104 | 현대차투자증권 | 매수 | 126,000 | | 20180103 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 132,000 |
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