키움증권에서 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "광학솔루션 대규모 투자는 3D 센싱 모듈 및 듀얼 카메라 강한 수요 방증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "이번 추가 투자는 상당 규모가 올해 집행될 것이고, 하반기부터 매출 도약에 기여할 것이다. 이를 바탕으로 올해 광학솔루션 매출액은 6조원(YoY 30%)에 근접하고, 3D 센싱 모듈의 매출액은 1조원에 도달할 수 있는 생산 기반을 확보할 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "Apple향 3D 카메라 시장 규모는 17년 3천 5백만대에서 18년에는 1억 4천만대로 급성장하고, 궁극적으로는 아이폰 2억 5천만대와 아이패드 5천만대의 전면 및 후면에 모두 장착된다고 가정했을 때 6억대의 시장이 형성될 전망이다. 이에 따라 3D 센싱 모듈의 공급 부족이 심화될 것"라고 밝혔다.
한편 "듀얼 카메라도 고객사 스마트폰의 침투율이 지속적으로 높아지는 한편, 구조적 진화를 시도할 가능성이 높아 보인다. 동사로서는 광학솔루션 주도로 내년까지 큰 폭의 실적 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 209,056 | 225,000 | 190,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180109 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171207 | 매수(유지) | 220,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170919 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180109 | 키움증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180109 | DB금융투자 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180109 | 대신증권 | 매수 | 210,000 | | 20180108 | 바로투자증권 | 매수 | 200,000 |
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