리딩투자증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "3D 센싱 모듈 수요증가에 대한 대응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 18 년 01 월 08 일 모바일용 카메라모듈 및 신기술 모듈사업 관련 8,737 억원 규모 신규시설투자를 공시했다. 8,737 억원이라는 투자금액의 규모로 미루어 볼 때, ‘18 년 올해 출시 예정인 3 개의 아이폰 신규모델 및 아이패드 1 개 모델에 3D 센싱 모듈이 채택될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "애플은 아이폰 X 에 3D 센싱 모듈을 탑재하여 증강현실(Augmented Reality, AR) 콘텐츠 제작을 지원. 향후 증강현실 플랫폼 경쟁력 확보를 위해 후면부에도 3D 센싱 모듈을 탑재할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "‘18 년 동사의 광학솔루션부문 매출액은 5 조 6,618 억원(YoY+28.5%) 로 추정. 동사는 애플 아이폰 8+ 에 듀얼카메라 독점공급 중이며 아이폰 X向 3D 센싱 모듈은 경쟁사인 샤프와 과점상태. 금번 신규시설투자가 완료되는 ‘19 년말, 그리고 그 이후에도 동 사업부의 매출성장이 전사 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 209,056 | 225,000 | 190,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180110 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170829 | 매수(신규) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180110 | 리딩투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180109 | 키움증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180109 | DB금융투자 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180109 | 대신증권 | 매수 | 210,000 |
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