[ET투자뉴스]삼성SDI_현재주가 근처인 216,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.2% 오른 223,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 6.94% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LG전자	3.0%	4.7%	1.5
삼성전기	2.6%	7.0%	2.6
삼성SDI	2.5%	6.9%	2.7
SK하이닉스	2.3%	0.7%	0.2
LG디스플레이	2.0%	4.8%	2.3
코스피	0.6%	1.9%	3.1
전기전자	1.8%	0.8%	0.4

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.86%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.86% 상승중이다.

LG전자	110,500원 0 (0.00%)	삼성전기	107,500원 ▲2500(+2.38%)
SK하이닉스	76,200원 ▲2100(+2.83%)	LG디스플레이	31,850원 ▲350(+1.11%)

증권사 목표주가 248,700원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 248,700원이다. 현재 주가는 223,500원으로 25,200원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 2차전지 성장 잠재력 발현에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 시장 기대를 뛰어넘는 성과가 필요하다, …" (이)라며 투자의견 HOLD(D)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

11월2일에 삼성SDI 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1조7080.0억	602.0억	1,350.0억
직전분기 대비	17.4% 증가	1002.6% 증가	27.6% 감소
전년동기 대비	32.4% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.04%로 업종평균 하회. PER은 36.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성SDI	LG전자	삼성전기	SK하이닉스	LG디스플레이
ROE	3.7	9.6	1.8	29.3	17.9
PER	36.2	12.4	100.1	6.0	4.1
PBR	1.3	1.2	1.8	1.8	0.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 46,475주를 사들인 반면 기관은 17,439주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 290,749주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 248,496주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 42,253주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.98%, 외국인 41.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.06%를 보였으며 기관은 23.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.84%로 가장 높았고, 외국인이 35.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 216,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 216,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 216,000원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 200,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 216,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 216,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월12일 :삼성SDI(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월12일 :삼성SDI(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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