하이투자증권에서 18일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코의 외형 성장과 코미코의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "4분기 페이코 거래액은 긴 추석연휴 영향 등으로 성장률은 둔화되겠지만 성장세는 지속되고 있다. 지난 11월부터는 현대백화점과 갤러리아백화점에 페이코를 도입하여 오프라인 결제액이 점진적으로 증가하고 있는 추세이다. 지난해 말 기준 페이코의 누적 거래액은 약 3.8조원에 달할 것으로 예상되며, 결제 데이터 기반의 광고 사업 확대 및 마케팅 플랫폼으로의 진화 속도는 가속화될 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "더불어 지난해 GS홈쇼핑과 한화인베스트먼트로부터 750억원의 투자를 유치한 것에 이어 올해에 추가적인 투자 유치를 할 것으로 예상되어 페이코의 사업가치 향상이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "지난해 성장이 정체되었던 모바일 게임 사업은 ‘크리티컬옵스’, ‘툰팝’, ‘모노가타리’ IP활용 게임, 소셜카지노 등의 신작 출시로 올해 매출액은 12.7% 성장할 것으로 예상한다. 또한 웹보드 규제가 완화될 경우 추가적인 매출 상승이 가능할 것이며 우호적인 투자심리가 형성될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 99,000원까지 높아졌다가 2017년8월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,231 | 100,000 | 71,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | 매수(유지) | 97,000 | | 20171127 | 매수(유지) | 91,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 99,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 97,000 | | 20180117 | KB증권 | 매수 | 90,000 | | 20180116 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180115 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 92,000 |
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