이베스트투자증권에서 19일 동아에스티(170900)에 대해 "당뇨병성 신경병증 치료제 DA-9801 기술수출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 당뇨병성 신경병증 치료제 천연물의약품 DA-9801이 기술수출 되었다. 금번 기술수출로 동아에스티는 계약금으로 200만불 및 뉴로보 파마슈티컬스의 지분 5%를 계약 체결일로부터 90일 이내에 수령하게 되며 향후 단계별 마일스톤으로 1,780만불을 수취할 예정이다. 로열티는 제품의 매출액에 연동하여 별도로 유입될 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "뉴로보 파마슈티컬스는 DA-9801의 미국임상 2상을 진행하고 화이자의 신경병증성 통증 치료제 Lyrica 의 개발에 참가한 로이 프리만(Roy Freeman)박사가 설립한 회사이며 DA-9801은 연내 임상 3상에 진입할예정"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1,440억원(+15.8% YoY), 영업이익 75억원(흑자전환), 순이익 53억원(-27.5% YoY)를 예상한다. 사업부문별 매출액은 ETC 796억원(+20.4% YoY), 해외 373억원(+24.7% YoY), 의료기기/진단 177억원(-9.2% YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,818 | 150,000 | 100,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180119 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171023 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170418 | 매수(유지) | 120,000 | | 20161222 | 매수(유지) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180119 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180108 | NH투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180105 | 삼성증권 | 매수 | 100,000 | | 20180104 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 115,000 |
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