신한금융투자에서 23일 더블유게임즈(192080)에 대해 "소셜 카지노의 안정성에 성장을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "동사의 4Q17 연결 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 1,090억원(+1.7%), 291억원(+5.4%)으로 전망한다. 더블유카지노(DUC)의 유저 경쟁 콘텐츠 활성화와 성수기 효과가 맞물리며 별도 매출액 418억원(+8.6%), 영업이익 145억원(+14.9%)를 기록하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "본사에서 개발중인 Ver.2는 본사 게임 수준의 사용자 환경, 하이롤러(고액배팅자)를 위한 맞춤형 콘텐츠 등이 업데이트 될 예정이다. 유저간 경쟁 환경 조성은 배팅 금액 상승 요인이다. 클럽 랭킹 시스템 도입 후 DUC(본사게임)의 4분기 결제액은 전분기 대비 10% 가량 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "DDI 정상화에 따른 이익 개선, 미국 법인세율 인하에 따른 EPS 증가 효과(+7.6%) 등을 복합적으로 반영했다. 2018년 DDI의 매출 추정치는 2015년 대비 87%로 보수적이다. 2019년 상장을 앞둔만큼 공격적인 운영으로 DDI의 실적 개선 속도가 예상보다 빠를 가능성도 농후하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,222 | 86,000 | 64,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180123 | 매수(유지) | 81,000 | | 20171108 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170928 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170616 | 매수 | 74,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180123 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 81,000 | | 20180116 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180103 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171206 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 |
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