하나금융투자에서 26일 한신공영(004960)에 대해 "2018년 사상최고 어닝 기대하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "한신공영의 부활을 주도했던 세종시 2-1, 시흥배곧신도시가 2018년 준공하고 준공이익 인식으로, 2018년 한신공영 실적은 사상최고 달성 예상된다. 2018년 실적은 영업이익 1,352억원으로 전년비 16.7% 증가 전망한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "세종과 영호남 등에서 지역기반 사업을 확대하며 도시개발중심의 성장전략 기대된다. 또 잠원동 사옥은 현재 반포시세 고려할 시 단독개발 하더라도 개발이익이 높아, 투자부동산 가치도 재평가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "한신공영의 목표주가를 종전 2.7만원에서 신규 3.2만원으로 18.5% 상향한다. TP 상향은 2017년 이후 지속적으로 영업이익 1,100억원을 상회하는 수준의 실적이 지속가능하다고 전망한 것에서, 영업가치를 상향한 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 32,000 | 28,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | BUY | 32,000 | | 20171221 | 매수 | 27,000 | | 20171115 | 매수 | 27,000 | | 20170516 | 매수 | 27,000 | | 20170410 | 매수 | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | 하나금융투자 | BUY | 32,000 | | 20171115 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 28,000 |
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