| KB증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "OLED TV 실적 효과 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "향후 3년간 (2018~20년) LG전자 HE 부문 (TV) 연평균 영업이익률은 8.6%를 기록해 글로벌 TV 세트업체 대비 3배 이상 높은 수익성을 기록할 전망이다. 이는 2020년까지 OLED TV 연평균 출하 증가율이 67%로 예상되어 2020년 OLED TV 출하량이 3년 만에 5배 증가한 5.3백만대로 추정된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 H&A 부문 비용 반영으로 3,668억원 (-28.9%QoQ,흑자전환 YoY, OPM 2.2%)을 기록했다. 부문별 영업이익은 HE 3,849억원 (OPM: 7.0%), H&A 807억원 (1.9%), MC -2,132억원 (-7.0%), VC -411억원 (-4.8%)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "HE,H&A 부문 영업이익이 OLED TV를 비롯한 프리미엄 매출비중 확대로 3.1조원으로 예상되고, VC 부문도 하반기부터 분기 평균 매출 1조원 이상을 달성하며 4분기 흑자전환 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,235 | 135,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com