| 현대차투자증권에서 26일 로엔(016170)에 대해 "4분기는 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대차투자증권에서 로엔(016170)에 대해 "4분기 유료가입자는 15만명 순증하며, 17년 연말기준 총 455만명 달성. 작년 연말 ‘멜론 뮤직어워드’ & 보이그룹 ‘더 보이즈’ 관련 비용 증가. 올해는 카카오와의 시너지 효과로 유료 가입자와 ARPU의 성장 예상. 메가몬스터는 올해 4편의 자체 드라마 제작 예정"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "4분기 매출액은 1,550억원(YoY +16.4%), 영업이익은 232억원(YoY +15.2%)으로 추정하며,시장 컨센서스 하회하는 실적 예상. 당분기 유료 가입자 15만명 순증하며, 17년 연말 기준 유료가입자 455만명 기록하여 예상 목표치인 440만명 초과달성. 현재와 같은 속도면 18년도 연말에는 500만명 달성 가능"라고 밝혔다. 한편 "올해 카카와의 시너지로 인한 유료가입자와 ARPU의 증가폭과 메가몬스터를 통한 드라마의 흥행 여부 그리고 ‘더 보이즈’등 신규 아티스트들의 활약 여부에 따라서 동사 주가의 추가적인 성장 여부가 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,700 | 140,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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