SK증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "장기 성장을 위한 투자에도 이익성장 기조 유지될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가 1,000,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "LINE 의 비용증가로 인해 광고성수기에도 불구하고 영업이익은 전기 대비 감소하였다. 하지만 쇼핑광고의 성장과 네이버페이 등의 성장으로 광고, 비즈니스플랫폼, IT 플랫폼 등 매출성장 기조가 유지된 점은 긍정적"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "4Q17 다소 부진한 영업이익에도 탑라인 성장기조가 확인되었고, 중장기 성장을 위한 적극적인 투자전략은 플랫폼 선점이라는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "비용 증가요인에도 불구하고 모바일, 쇼핑, 동영상 등 광고부문의 성장이 지속되고, 네이버페이 사용자 확대와 가맹점 증가로 IT 플랫폼 등이 성장을 견인함에 따라 2018 년 두 자릿수 영업이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 910,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,103,750 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180126 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20170629 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 910,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180126 | SK증권 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20180126 | 키움증권 | BUY(유지) | 1,100,000 | | 20180126 | NH투자증권 | BUY(유지) | 1,100,000 | | 20180126 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 1,100,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
