KB증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "펀더멘털 저점을 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사 주가는 D&G 인수 이후 단기 모멘텀 부재와 실적부진 우려로 하락세를 보이고 있지만, 2018년 광고업황의 구조적인 턴어라운드가 기대되는 점을 감안하면 펀더멘털 저점을 통과 중인 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년 국내의 경우 2H16부터 시작된 광고경기 부진이 당초 예상보다 더디게 회복되고 있으나, 1Q18 평창올림픽 전후로 대기업들의 마케팅 수요가 증가할 것으로 예상한다. 해외 지역에서는 캔버스와 2017년말 인수한 D&G (David & Golliath)를 중심으로 한 미주지역의 성장이 지속되는 가운데, 중국에서는 사드이슈 완화와 현대기아차 신차라인업 확대 영향으로 성장세에 재진입할 전망"라고 밝혔다.
한편 "D&G 인수로 인한 영업이익 기여도는 전사 실적의 8% 수준으로 추정한다. 1분기부터 D&G의 실적이 연결실적에 반영되고, 연내 평창동계올림픽, 러시아월드컵 등 스포츠이벤트 역시 다수 예정되어 있어 2017년대비 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 97,000 | 87,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180129 | 매수(유지) | 90,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170920 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180129 | KB증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20180129 | 유안타증권 | 매수(유지) | 88,000 | | 20180124 | 메리츠종금증권 | 매수 | 94,000 | | 20180123 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 92,000 |
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