[ET투자뉴스]삼성전자_현재주가 근처인 2,714,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아 31일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.9% 오른 2,637,000원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 3.37% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성SDI	2.7%	-6.8%	-2.5
LG전자	2.7%	-7.3%	-2.7
LG디스플레이	2.4%	7.2%	3.0
SK하이닉스	2.2%	-3.8%	-1.7
삼성전자	2.1%	3.4%	1.6
코스피	0.6%	3.8%	6.3
전기전자	1.8%	1.9%	1.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +4.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 4.1% 상승중이다.

삼성SDI	197,500원 ▼7000(-3.42%)	LG전자	101,500원 ▲500(+0.50%)
LG디스플레이	32,000원 ▼550(-1.69%)	SK하이닉스	73,700원 ▲600(+0.82%)

증권사 목표주가 3,352,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 3,352,900원이다. 현재 주가는 2,637,000원으로 715,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 황민성, 이경호 에널리스트가 " 반도체 부문은 환율을 고려해도 선방, 4분기 반도체 부문의 영업이익은 기대보다 조금 더 좋은 11조원 수준으로 판단된다. 메모리의 경우, 디램의 판가는 5% 수준 상승(QoQ)을 예상하였으나 이보다 높은 한자리 수 후반 혹은 10% 수준 상승하였고, 낸드 또한 가격상승을 Flat(QoQ)으로 예상하였으나 소폭 올라간 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 3,100,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김양재 에널리스트가 " 4Q17 환율 영향으로 컨센서스 하회, 원화 강세와 Set 사업 부진, 인센티브 반영 영향으로 동사의 4Q17 잠정실적은 매출액 66.0조원, 영업이익 15.1조원 기록. 영업이익 기준 당사와 시장 추정치를 하회하는 실적을 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 3,700,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.03%로 업종평균 상회. PER은 8.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성전자	LG전자	SK하이닉스	LG디스플레이	삼성SDI
ROE	17.6	9.6	29.3	17.9	3.7
PER	8.9	11.7	6.1	4.4	35.0
PBR	1.6	1.1	1.8	0.8	1.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 40,651주, 25,054주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 404,039주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 116,629주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 520,668주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.82%, 외국인 48.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.82%를 보였으며 개인은 20.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.14%로 가장 높았고, 기관이 35.32%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 2,714,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,714,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,714,000원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,834,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,714,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,714,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월31일10시50분 :삼성전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
1월31일10시50분 :삼성전자(주) 주식분할 결정
1월31일10시50분 :삼성전자(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월31일10시50분 :삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


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