대신증권에서 31일 삼화네트웍스(046390)에 대해 "넷플릭스로 시작된 콘텐츠 열풍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,160원으로 내놓았다.
대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼화네트웍스(046390)에 대해 "넷플릭스는 2018년 콘텐츠 투자에 80억달러를 사용하기로 발표하였으며 아마존 45억달러, 애플 10억달러 등 콘텐츠에 대한 투자 계획을 발표하면서 콘텐츠에 대한 몸값이 덩달아 상승하고 있다. 과거에는 드라마 지적재산권(IP)이 방송국에 있었으나 최근에는 사전제작 드라마를 통해 제작사에 귀속되는 경우가 많으며 흥행에 성공시 중국이나 넷플릭스 등에 판권 판매도 가능해 추가적인 수익 달성도 가능할 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 여타 중소 드라마 제작사와는 차별적인 경쟁력을 보유하고 있어 매력적이다. 드라마 제작사의 경쟁력은 검증된 드라마 제작능력, 우수한 작가 Pool, 안정적인 재무구조이며 삼화네트웍스는 이 3가지 요건을 모두 갖춘 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "회사측에서는 2018년 2~5편의 드라마 제작을 계획하고 있으나 과거 평균 드라마 제작편수를 감안하면 3편의 드라마 제작은 가능할 것으로 보이며 이를 바탕으로 2018년 성공적인 턴어라운드의 모습을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,160원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180131 | 매수 | 3,160 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180131 | 대신증권 | 매수 | 3,160 |
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