하나금융투자에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "최선이 안된다면 차선으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 가입자 증가에 따른 가입자믹스 개선으로 ARPU 증가를 기대하고 있으나, 성과는 여전히 더딘 수준을 기록, UHD가입자는 4분기에도 97,515명이 증가하며 견조한 모습을 보이고 있다. 전체 가입자 대비 점유율은 전분기 17.1%에서 19.4%로 확대되었다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "위성전용 가입자 중 안드로이드 사용자가 60% 이상으로 순항하고 있다는 점은 긍정적인 관점에서 접근해야 할 것으로 보이며, 장기적으로 ARPU 개선에 따른 서비스매출 증대도 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "전반적인 OTT 시장의 공격적인 확대속에 기존 유료방송시장은 축소 압력을 받을 수 밖에 없는 환경이라는 점에서 플랫폼 매출의 증가와 서비스매출관련 ARPU 변화는 관전포인트가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 25,000원까지 높아졌다가 2017년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,288 | 20,500 | 15,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180131 | 매수 | 20,000 | | 20171102 | 매수 | 20,000 | | 20170724 | 매수 | 25,000 | | 20170428 | 매수 | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180131 | 하나금융투자 | 매수 | 20,000 | | 20180131 | 대신증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180131 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 20,500 | | 20180131 | 메리츠종금증권 | 매수 | 17,000 |
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