산업은행이 대우건설 매각 우선협상대상자로 호반건설을 낙점했다. 호반건설은 본입찰에 단독으로 참여했다. 실제 매각이 이뤄지면 호반건설은 10위권 건설사에서 단숨에 현대건설에 이은 3위로 올라서게 된다.
대우건설을 헐값에 매각하는 것 아니냐는 주장에 대해 '공정가치'를 따져야 한다며 논란을 일축했다.
31일 산업은행은 여의도 산업은행 본점에서 '대우건설 매각 관련 기자간담회'를 갖고 우선협상대상자로 호반건설 선정을 발표했다. 전영삼 산업은행 자본시장부문 부행장은 “호반건설의 건실하고 탄탄한 재무능력과 대우건설의 우수한 기술력, 전문인력이 결합될 경우 시너지 창출이 기대된다”며 “국민 경제적측면에서도 시장에서 대우건설의 주인을 찾아 안정화된다는 긍정적 효과가 기대된다”고 말했다.
매각 대상은 산업은행이 사모펀드 'KDB 밸류 제6호'를 통해 보유중인 대우건설 주식 2억1093만1209주(지분율 50.75%)다.
호반건설은 매각대상지분(50.75%)중 40%는 즉시 인수하고, 나머지 10.75%에 대해서는 2년 뒤 추가인수를 위해 산은 앞으로 풋옵션을 부여했다.
최근 대우건설 주가는 하락세다. 산업은행이 매각 공고를 한 지난해 10월 13일만 해도 대우건설 주가는 7150원이었다. 그러나 지난해 3분기 해외건설 부문에서 부실이 밝혀져 현재는 6000원대 초반을 유지하고 있다.
이번 매각으로 산업은행은 대규모 손실을 보게 됐다. 산업은행이 대우건설 지분 인수와 유상증자에 투입한 자금만 3조2000억원이다. 취득원가의 절반 수준으로 시장에서는 헐값매각이라는 꼬리표가 따라 붙기도 했다.
이에 대해 산업은행은 공정가치 기준으로 가격을 따져야 한다고 설명했다. 전 부행장은 “대우건설 주가를 감안할 때 최근 평균주가 수준에서 입찰가액은 약 30%정도 프리미엄 붙은 가격으로 형성 돼 있다”며 “공정가치 부문을 감안하면 헐값매각이라는 말은 문제가 있다”고 말했다.
일부 정치권에서 흘러나왔던 호남기업 특혜설에 대해서는 '있을 수 없는 얘기'라면 잘라 말했다. 김성태 자유한국당 원내대표는 지난 23일 “대우건설 매각이 석연치 않은 특혜의혹으로 흘러가고 있다”고 지적한바 있다.
산업은행은 향후 2월 호반건설과 대우건설 매각과 관련한 양해각서(MOU)를 체결한다. 이후 호반건설은 대우건설에 대한 정밀 실사 후 양사는 올 여름 거래를 마무리 지을 계획이다.
정영일기자 jung01@etnews.com