미래에셋대우에서 1일 나스미디어(089600)에 대해 "성장에 대한 확신, 수익성의 매력까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 15.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 나스미디어(089600)에 대해 "동사는 2017년 4분기부터 엔서치마케팅 M&A 효과가 제거되었으나, 두 자릿수의 자연 매출 성장률을 기록하며 성장에 대한 확신을 주고 있고, 레버리지 효과로 수익성 개선도 부각되는 점이 긍정적"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "디지털 마케팅을 주로 하는 업종은 올해도 시장 경쟁이 치열해지고 있으며, 이는 나스미디어에 수혜 변수로 작용할 전망이다. 올해 주요 게임 기업들의 모바일 게임 대작 출시 개수가 늘어날 것으로 전망되며, ‘배틀로얄’ 컨셉의 FPS, 월드컵 등 글로벌 스포츠 이벤트 시즌을 노린 스포츠 게임 등 PC 게임의 마케팅도 가세되고 있는 상황"라고 밝혔다.
한편 "올해 국내 인터넷 광고 시장은 전년비 9% 성장한 4.1조원으로 전망된다. 모바일 광고는 20%대로 고성장하면서 PC 광고 대비 2배 정도 규모를 형성할 전망이다. 또한 TV 광고와 인터넷 동영상 광고를 통합해서 집행하는 광고주 사례가 늘어나고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 85,617 | 96,000 | 80,100 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 80,100원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180201 | 매수(유지) | 96,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 83,000 | | 20171219 | 매수 | 83,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 71,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180201 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 96,000 | | 20180201 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 87,600 | | 20180122 | 대신증권 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180115 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 81,000 |
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