[ET투자뉴스]삼성SDI_거래비중 기관 22.46%, 외국인 50.45%

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.84% 하락하면서 185,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성SDI	2.8%	-10.6%	-3.7
삼성전기	2.6%	5.0%	1.9
LG전자	2.6%	-6.9%	-2.6
LG디스플레이	2.5%	2.3%	0.9
SK하이닉스	2.3%	-4.5%	-1.9
코스피	0.6%	3.3%	5.5
전기전자	1.5%	-3.0%	-2.0

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.05% 하락하고 있다.

LG전자	102,000원 ▼500(-0.49%)	삼성전기	105,000원 ▼1500(-1.41%)
SK하이닉스	74,200원 ▲700(+0.95%)	LG디스플레이	31,500원 ▼700(-2.17%)

증권사 목표주가 251,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 251,100원이다. 현재 주가는 185,500원으로 65,600원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " 소형전지 다시 3조원대로, 중대형전지는 연내 분기 BEP 기대감, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 리딩투자증권의 서형석, 정태원 에널리스트가 " 중대형전지, 소형전지 모두 판매호조, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.04%로 업종평균 하회. PER은 34.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성SDI	LG전자	삼성전기	SK하이닉스	LG디스플레이
ROE	3.7	9.6	1.8	29.3	17.9
PER	34.2	11.6	98.7	5.9	4.3
PBR	1.3	1.1	1.8	1.7	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 11일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,443주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 842,898주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 846,341주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.46%, 외국인 50.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.08%를 보였으며 기관은 22.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.81%로 가장 높았고, 개인이 30%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 200,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 200,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 200,500원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 216,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 200,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 200,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월23일 :삼성SDI(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월12일 :삼성SDI(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월12일 :삼성SDI(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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