SK증권에서 5일 이노인스트루먼트(215790)에 대해 "아쉬움은 뒤로하고 다시 시작한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.
SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 이노인스트루먼트(215790)에 대해 "지난해 기존 고객사 추가 발주 및 신규 거래처 확보가 예상됐었지만, 그 시점이 다소 지연되면서 올해 가시적인 성과가 나올 것으로 판단된다. 전통적인 통신사 외 대형 인터넷 기업들의 통신망 관련 투자가 늘고 있는 점도 고무적이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "특히 미국은 망중립성 폐지를 선언하면서 인터넷 서비스를 제공하는 주요 기업들을 중심으로 자체 통신망 구축에 나서고 있다. 이 때, 광섬유/광케이블의 수요도 증가하겠지만 신규 광통신망 포설 및 기존 통신망 정비에 필요한 ‘광섬유 융착접속기’의 수요도 함께 늘어날 것"라고 밝혔다.
한편 "신규 사업의 성과도 기대해볼 만 하다. OTDR(Optical Time Domain Reflectometer), PA(Power Analyzer) 등의 제품테스트도 꾸준히 진행되고 있어 연내 기존 제품과 함께 패키지 판매도 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년5월 4,500원까지 높아졌다가 2017년8월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180205 | 매수(유지) | 3,500 | | 20170816 | 매수(유지) | 3,500 | | 20170726 | 매수(유지) | 4,500 | | 20170602 | 매수(유지) | 4,500 | | 20170517 | 매수(신규편입) | 4,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180205 | SK증권 | 매수(유지) | 3,500 |
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